巨头核心持仓！

  了，跟昨天文章聊得差不多，市场没啥特别的，不少人的注意力都在 新毒株 利空和利好的板块上，群里的小伙伴感叹：没有涨停，平淡的一天。

  他们的聊天内容，大概就是，在未来的元宇宙里，艺术品能够最终靠技术方法，进入到虚拟世界里，然后这个艺术品每交易一次，创作的艺术家们能够得到10%的交易抽成，交易用的货币是某类数字资产。

  这听起来就像是所谓的NFT资产……听到这里的时候，就想起长期资金市场那句老话， 当街头巷尾都在谈论某个概念的时候，说明这个概念的热度可能要见顶。

  A股这边的炒作可能是快要告一段落，但是元宇宙的发展还会继续，咱们不看A股那些乱蹭概念的公司，关注真正的科技巨头最近都在如何布局。

  海外巨头Facebook选择 All in 元宇宙，改名Meta（元宇宙的英文就是metaverse），在VR/AR等硬件终端和游戏、社交内容上全面投入；微软和苹果都是类似的路线，微软的AR设备市场占有率已经比较高，苹果据预计将在明年推出AR眼镜；英伟达的 OMNIVERSE 则是专为虚拟协作和实时模拟物理属性打造的平台。

  总的来说，除开底层基础设施，科技巨头们的选择可大致分为 软件、硬件和生态平台 ，我们前面聊过元宇宙的概念，国内最有希望做出元宇宙来的，可能还是腾讯这样的互联网巨头。

  回顾一下腾讯在元宇宙上的布局，目前还是在 软件、内容、社交等 方面发力，相对来说，在硬件方面的布局比较少。

  硬件方面有一定的不确定性，目前的家用VR头显设备，有一定的缺陷，想要实现类似于《头号玩家》里那样的游戏体验，需要更加多的技术突破；而另一条路，则是马斯克的Neuralink公司代表的脑机接口路线，这更像是《黑客帝国》里面的场景，直接在脑袋上钻个洞，植入电极。

  腾讯自身在内容和社交上有广泛的积累，还持仓有海外的roblox和Epic Games等公司，其中roblox，更是被称为元宇宙第一股。 从投资圈对于roblox的舆论变化，能看到市场对元宇宙的认识是逐渐演进的。

  腾讯与roblox 2019年就开始合作，在国内设立合资公司罗布乐思，当时只在投资圈里引起一些讨论，不像现在元宇宙这样出圈，roblox的市值只有25亿美元，当时市场对roblox的认识还只是一个沙盒游戏，2004年成立，持续亏损十几年，很多投资者开始逐渐了解 roblox与《我的世界》的区别。

  2020年初，腾讯参与roblox的融资，公司估值上升到40亿美元，腾讯在这方面的战略眼光确实到位，当时很多公司把roblox当作一款游戏产品去看待，而腾讯看到了 Roblox 是包含了社交、游戏、甚至是未来年轻人沟通方式的一款产品。这一点确实十分领先。

  2021年初，腾讯向roblox大手笔投资35亿元人民币，3月份roblox上市，当时的估值就达到382亿美元，一年时间估值就几乎翻十倍，公司招股书里面详细描述对元宇宙的理解，很快被各路投资者称为元宇宙第一股，至少从未来的愿景上，roblox是最接近元宇宙的一个企业。它的特点就是经济系统、社交体系，以及由玩家来创作的游戏内容，相对来说欠缺的是沉浸式的游戏体验，这也与现阶段硬件发展的限制有关。

  最近这波元宇宙爆火，facebook改名meta，带动元宇宙火出圈，Roblox最近的估值更是一度逼近800亿美元。市场对元宇宙的研究越来越多。

  以目前的情况去看，十年之后我们也不会看到《头号玩家》里那样的元宇宙系统，随着各种技术不断探索，大量的创新积累起来以后，才会爆发出一个类似于 iphone 那样的产品，引起行业的革命。

  20年前互联网泡沫的时候，很多人都看到互联网将会改变人们的生活，但几乎没人会想到，现在人们的生活方式，是拿着手机刷短视频。

  元宇宙是下一个类似于互联网这样大级别的浪潮，但具体的投资机会在哪，还是需要仔细考虑，腾讯的选择是在赛道上押注未来的一个代表！

  1）能源部门发布通知，拟对分布式光伏建设加强规范，光伏组件应具有安全关断保护功能，保证逆变器关机、交流断电后，系统子阵外直流电压低于安全电压。 目前实现方案主要分三种： 微型逆变器、优化器和关断器。 微型逆变器效果最好，成本最高。 关断器成本最低，但这块目前上市公司很少，规范出台对于逆变器增量影响有限，可能利好头部公司，目前市场较弱，有题材和政策反应比较快。

  2）碳酸锂最近价格持续走高，已超越20万元/吨，前面聊过冬季盐湖会有30%-40%的减产，最近就体现在锂盐价格上。听专家电话会议，有专家觉得未来价格会涨到25-28万，一直到盐湖恢复产能，才会平稳一些。某新能源明星基金经理上周还感叹，要是能预测资源品价格就去做期货了，资源品的价格实在是不好判断，不过涨价还是代表目前需求相对景气。

  3）世界卫生组织宣布，新毒株奥密克戎在全球总体风险评估为“非常高”；日本跟以色列一样，选择封国。

  大A今天好几家试剂公司出来说自己能检测新毒株，病毒突变其实对核酸检验测试影响不大，同行都可以检测，没啥好吹嘘的，这种蹭热点给人的感觉不太好，大伙得擦亮眼睛。

  另外，海外疫苗公司 Moderna 股价盘前大涨，公司表示奥密克戎疫苗可能在2022年初准备就绪。

  4）上海试点在五个新城和自贸区新片区就业的本市应届研究生直接落户。这个挺有意思，至少对这些能落户的学生来说是利好。

  本资料所引用的观点、分析是其在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断，并不代表适合今后所有的市场状况，不构成对阅读者的投资建议，也不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，不作为任何法律文件，搬砖小组不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任，市场有风险，投资需谨慎。